客製~VtigerCRM 在新增 New Lead 時可自動分派給 User

    版本為 02:42, 27 Dec 2024

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    客戶需求:客戶系統有一個自動新增 New Lead 的程序,不過每次新增 New Lead 後都先分派給 Admin 管理者,然後再由人工方式修改 Lead 的分派給其他 User,為了加強自動化作業,希望系統在每次自動新增 New Lead 時,可以用 Round-Robin 方式,將 Lead 平均分派給給每個 User。

    解決方案:

    1. 修改客戶現有的自動新增 New Lead 程式 lmb.php,開發一個函數取得應該要分派的 User Name。
      • lmb.php
    2. 在 VtigerCRM 的操作介面上方,新增一個按鈕用來使登入的 User 可以切換 Turn ON/OFF Lead。
      • 編輯:/vtigercrm/Smarty/templates/Buttons_List.tpl
      • 編輯:/vtigercrm/Smarty/templates/Header.tpl
      • 編輯:/vtigercrm/themes/softed/style.css
      • 新增:/vtigercrm/modules/Leads/TurnOnLeads.php
    3. 新增一個 Table: vtiger_users_auto_assign,這用來紀錄 User 自動分派 Lead 程式的一些資訊。
       

    程式內容

    Buttons_List.tpl:
                                   <!-- All Menu -->
                                   <table border=0 cellspacing=0 cellpadding=5>
                                   <tr>
                                           <td style="padding-left:10px;"><a href="javascript:;" onmouseout="fninvsh('allMenu');" onClick="fnvshobj(this,'allMenu')"><img src="{$IMAGE_PATH}btnL3AllMenu.gif" alt="{$APP.LBL_ALL_MENU_ALT}" title="{$APP.LBL_ALL_MENU_TITLE}" border="0"></a></td>
                                   {if $CHECK.moduleSettings eq 'yes'}
                                   <td style="padding-left:10px;"><a href='index.php?module=Settings&action=ModuleManager&module_settings=true&formodule={$MODULE}&parenttab=Settings'><img src="{'settingsBox.png'|@vtiger_imageurl:$THEME}" alt="{$MODULE|getTranslatedString:$MODULE} {$APP.LBL_SETTINGS}" title="{$MODULE|getTranslatedString:$MODULE} {$APP.LBL_SETTINGS}" border="0"></a></td>
                                   {/if}
                                           <!-- written by alang: for Leads auto-assign -->
                                           <td style="padding-right:10px"><a href="javascript:void(0);" onClick="t
    urnon_leads(this);"><img src="{$IMAGE_PATH}btnL3Tracker.gif" alt="Turn ON/OFF Leads" title="Turn ON/OFF Leads" border=0">
                                           </td>
                                           <!-- End: written by alang: for Leads auto-assign -->
                                   </tr>
                                   </table>
    
    Header.tpl:

     

    style.css:

     

    TurnOnLeads.php:
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